In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi saranno utilizzati per investimenti in hotel e treni di lusso.
- Quali sono i progetti previsti in Italia?
- Sono previsti sviluppi a Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale, uno dei principali operatori nel settore delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, della durata di quattro anni, offre una cedola a tasso variabile legata all’Euribor a tre mesi, maggiorata di uno spread del 7,00%.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno 2026 e ha visto la consulenza di Pareto Securities e dello studio legale Hogan Lovells Cadwalader. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per sostenere il piano industriale del gruppo per il periodo 2026-2031, in combinazione con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti. Questo finanziamento sarà destinato a investimenti sia nel settore alberghiero che nello sviluppo dei treni di lusso.
Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha rivelato che il bond ha suscitato l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti serviranno per l’apertura di nuove strutture alberghiere e per potenziare l’offerta di treni di lusso. Tra i progetti in cantiere, è prevista l’apertura di un nuovo hotel a Marbella e sono programmati sviluppi in località come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
Nel settore ferroviario, Arsenale ha recentemente perfezionato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains, e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel segmento delle crociere su rotaia in Asia. Questa espansione coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4% delle azioni. Il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari possiede il 24,5%. Altri azionisti includono la Fidim della famiglia Rovati (23%) e la famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si distingue nel mercato delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma, con progetti come il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale, lanciando progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), negli Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), in Uzbekistan (The Samarkand Express, con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e in Egitto (Guardian of the Nile, con Egypt National Railway).